Uğur Böceği ve Kara Kedi'nin geçmişine yapılan geri dönüşün devam ettiği bölümde Marinette, Adrien'in zorba biri olduğunu sanır ve Uğur Böceği'ne dönüşmede tereddüt eder.
Bu geri dönüşte, Uğur Böceği ve Kara Kedi'nin kökenleri açığa çıkar. Marinette, Alya ile dost olur ve babası aşırı derecede korumacı olan ünlü model Adrien ile tanışır.
Lila, Uğur Böceği'nin rakibi olmasına rağmen arkadaşıymış gibi davranır. Marinette Adrien'in önünde onu küçük düşürdüğünde ise illüzyon gücüne sahip Volpina'ya dönüşür.
Sınıf arkadaşı Rose akumatize edilip parfümüyle Kara Kedi'yi ve misafir prensi kontrol edebilen bir kötü kahraman hâline gelince Marinette Uğur Böceği'ne dönüşemez.
Bir hipnotizmacı, akumatize edilerek Adrien'ın babasından intikam almak isteyen ve iskambil destesiyle herkesin kendisine itaat etmesini sağlayan Simon Der Ki'ye dönüşür.
Rock yıldızı tarafından reddedilen kızgın hayran, Kara Kedi ve Uğur Böceği tarafından durdurulana kadar Parislileri kamerasının hafızasına hapseden Pixelatör'e dönüşür.
Rock yıldızı Jagged Stone, akumatize edilerek tüm Parislileri hayranı yapmaya çalışan ve müzikteki rakibi Bay XY'yi baltalayan süper kötü kahramana dönüşür.
Sınıf fotoğrafına giremeyince üzülen Juleka akumatize edilerek Reflekta'ya dönüşür ve Kara Kedi dâhil herkesi kendi kopyasına çevirir.
Marinette'in bakıcılığını yaptığı küçük Manon, Uğur Böceği, Kara Kedi ve bazı ünlü kötü kahramanların oyuncaklarıyla oynarken akumatize edilerek Kuklacı'ya dönüşür.
Chloé, kahramanı Uğur Böceği tavsiyesini ciddiye almayınca kırılır ve akumatize olarak Uğur Böceği'yle aynı güçlere sahip kötü kalpli ikizi Anti Böcek'e dönüşür.
Marinette, Adrien ve arkadaşları Paris'te hayvanat bahçesini ziyaret ederken küçük düşen bir çalışan akumatize olarak şekil değiştiren kötü kalpli bir hayvana dönüşür.
Marinette, âşık olduğu Adrien'le vakit geçirme umuduyla Adrien'in video oyunu turnuvasındaki partneri Max'i yener. Ancak Max akumatize edilerek kötü kahramana dönüşür.
Marinette'in büyük amcası şef Wang Cheng, katıldığı yarışmada hazırladığı yemek sabote edilince yaptığı yemeklerle kendine yandaş toplayan Büyük Aşçı'ya dönüşür.
Mylène'in babası bir oyundaki rolünü entrikacı yardımcı aktöre kaptırınca akumatize edilir ve pandomimleri gerçekleşen kötü adam Pandomim'e dönüşür.
Marinette günlüğünü Chloé'den geri almaya çalışırken Adrien'ın eskrim hocası kötü adam Kara Kılıç'a dönüşerek Belediye Binasına saldırır.
Marinette'in sınıfı tarafından yapılan kısa korku filminin çekimi sırasında korkan yıldız Mylène, başkalarının korkularından beslenen pis bir canavara dönüşür.
Marinette Sevgililer Günü'nde Adrien'a hislerini açıklamayı düşünür. Ancak önce aşkı ortadan kaldırmaya yemin etmiş zalim Kötü Aşk Tanrısı'nı durdurmaları gerekmektedir.
Marinette'e âşık olan bir öğrenci akumatize edilip Şeytaniçizer'e dönüşür. Kara Kedi bu kötü adamla Uğur Böceği olmadan yüzleşmek zorundadır.
Belediye başkanı tarafından kovulan polis memuru Roger, Paris'i diktatör olarak yöneterek kanunları uyguladığını düşünen kötü adam Memur Roger'a dönüşür.
Eski Mısır tanrılarının gücüne sahip bir kötü adam Alya'yı kurban etmek isteyince Uğur Böceği ve Kara Kedi onu kurtarmak için bir mumya ordusuyla savaşmak zorunda kalır.
